16家上市银行三季度业绩披露完毕，仅有的三家城商行也交出了自己的成绩单。其中，南京银行的数据大大低于市场预测，该行第三季度实现净利润 7.81亿，同比增长3.85%，环比下降逾三成。16家上市银行中，华夏银行以40.41%净利增速位列第一，兴业银行以40.2%紧随其后。在城商行 中，宁波银行、北京银行的增速分别为30.43%和28%。在上市城商行的新一轮竞争中，南京银行有掉队的危险。
南京银行净利跌落至倒数第一深陷“外包催债”丑闻
南 京银行27日公布的2012年三季报显示，该行第三季度实现净利润7.81亿元，同比增长仅3.85%，环比下降逾三成，盈利能力在下半年大幅滑坡。南京 银行前三季度利润总额为29.65亿元，被宁波银行的33.35亿元反超，排名跌落至16家上市银行的倒数第一位。
季报显示，南京银行中间业务收入大幅下滑，前三季度手续费及佣金净收入7.04亿元。南京银行第三季度实现利息净收入18.75亿元，手续费及佣金净收入2.15亿元，而公允价值变动为亏损1.53亿元。
中银国际分析师认为，南京银行三季度业绩低于预期，该行三季度资产规模扩张基本停滞，净息差、手续费和债券交易收入均不尽如人意。由于三季度债券市场的调整，南京银行交易类债券承受了较大压力，导致三季度单季交易收入出现了5400万元的损失。
南 京银行的成本收入比为30.01%，远远高于行业平均的28.51%，反映了南京银行的成本控制能力低于行业平均水平，经营效率低下。与同是城商行的北京 银行相比相差了10个百分点。前三季度盈利上跌落倒数第一，也为南京银行敲响了警钟。在利率市场化，利差缩小的大背景下，对南京银行的管理水平和创新能力 提出了挑战。
“屋漏偏逢连夜雨”，南京银行除了盈利滑落至16家上市银行倒数第一，还被曝与第三方催债公司合作的丑闻。有媒体报 道称，南京多家银行都承认了自家行内确实与第三方催债公司合作的情况。有些催债公司最高可拿50%的提成，在高利润驱使下有些催债公司对欠款人进行暴力恐 吓。在银行和催债公司合作的过程中，南京银行的客户资料很可能遭到泄露。
对此南京银行行长夏平解释说，“不管怎么说暴露出银行在信用卡办理初期阶段管理上存在问题，还没有学会如何跟第三方公司进行有效管理。”
北京银行盈利能力持续提升投行业务表现强劲
在 三家城商行中，北京银行无疑是块头最大的一个。截止三季度末，北京银行总资产1.12万亿，较年初增长17%，实现净利润100亿元，同比增长28%。年 化资产利润率1.28%，年化资本利润22.08%，成本收入比仅为20.11%，与去年同期相比下降3.18个百分点，继续在同行业中保持最低水平。目 前北京盈利总额已超过股份制商业银行中的华夏银行，距平安银行也只有一步之遥，前三季度两者只相差2亿元。
北京银行的人均盈利能力惊人，前三季度人均创利131万元，同比增长13%，在16家上市银行中遥遥领先，被誉为“人均最盈利的银行”。
北 京银行的中间业务呈现多元化特征，前三季手续费及佣金净收入18.42亿元，增幅为45.91%；投行业务收入同比增长3.74亿元，增幅达162%；国 际业务收入同比增长2亿元，增幅87%。监管层对收费业务的规范对北京银行中间业务的冲击也比较大，但是投行及国际业务的迅速增长弥补了这部分业绩损失。
宁波银行资产规模增长迅猛利润严重依赖利差
从 2012年前三季度来看，三家城商行的业绩当中宁波银行表现最为抢眼。截止三季度末，16家上市银行的资产规模总和达到83.6万亿元，较年初增长10万 亿，宁波银行以30.10%的增幅夺冠。宁波银行今年资产规模首次突破3000亿达到3389亿元，相比于去年同期增长45.28%。宁波银行快速增长的 资产规模也带动了利润的增长，虽然增速低于股份制商业银行，但在在三家城商行中仍拔得头筹，前三季净利增速超三成。
从数据上看，宁波银行的资产规模增长迅速，得益于宁波银行对营业网点的建设。截止到9月底，宁波银行总计有166家营业机构，员工人数为5293人。而去年同期宁波银行设有135家营业机构，一年来新开31家营业机构，进一步深耕华东地区市场。
中 间业务受监管影响最小的宁波银行，第三季度环比增加22.42%。不过由于去年基数较高，宁波银行前三季度手续费净收入增长仅增长1%。从数据上看中间业 务仍然是宁波银行的短板，盈利严重依靠利差，今年1-9月利息收入占营业收入的比重为92.50%，比去年提高0.57个百分点。手续费佣金收入占比仅为 5.28%。
资产质量方面，不良贷款出现双升的现象，9月末不良贷款率为0.75%，比年初上升了7个基点。不良贷款余额为 10.45亿元，比年初增长2.13亿元。银河证券认为，三季度宁波银行资金业务投入、手续费净收入呈现向好势头，风险资本回报明显上升。息差面临快速下 行压力，同时由于公司主要业务集中在长三角地区，公司的资产风险压力较大。
