上周电子行业基本面信息较为正面，一是台积电Q1业绩及对Q2展望大超市场预期，同时CAPEX也有上调，主要为智能机对中高端制程的芯片需求旺盛，另外，3月BB值达1.14创新高也佐证设备市场的较高景气度。受益五一备货效应，我们认为四月份国产智能机景气度望延续，而五、六月将是检验需求的重要时点，三星受益S4等近期上市望有持续上佳表现，而进入五六月，苹果产业链为新款手机备货有望接力三星开始启动，其他还有谷歌会议、微软游戏机等新品。另外，LED和面板近期供需结构也在持续改善。3、4月LED照明市场加速启动，台湾及大陆LED公司开工率大幅提升，LED板块Q1上涨较少，Q2有望迎来盈利同比和环比向上趋势性机会。

近期电子股持续上涨也带来估值压力提升，我们建议关注估值较低、业绩能持续改善的成长股，回调中逢低布局立讯精密、锦富新材和大族激光，以及业绩确定的歌尔声学，海康威视和大华股份，和摄像头、触控屏和锂电池等板块的龙头公司。以下是中国资本证券网整理的基金持有热点龙头个股情况一览，供投资者参考。