中国化学（601117）

在我国，从事石油、化工、煤化工、天然气领域的工程总承包企业巨头有三家，分别为中国化学、中石化旗下的中石化炼化工程公司（2386.HK）和中石油旗下的中国石油集团工程股份有限公司（600339.SH）。公司位列三大龙头之一，营收规模及净利润规模第一，位列《工程新闻记录》（ENR）2016年度250 家国际最大承包商排名第67位。公司在国内同类企业中资质最为全面，经验丰富，其下属7家设计承包单位实力雄厚，即使单独拿出来也名列前茅；9家施工单位，资源充足；一体化协同发展，可提供全链条、“一站式”服务。

预计公司2017~2019 母净利20.01亿元、23.87亿元、26.92亿元，对应EPS0.41元、0.48元、0.55元，PE 21X、18X、16X，维持“推荐”的投资评级。（华创证券）

鱼跃医疗（002223）

2017年一季度公司实现营业总收入9.02亿元，同比增长24.06%，实现归属上市公司股东净利润1.86亿元，同比增长30.36%；基本每股收益0.28 元，同比增长16.67%。鱼跃医疗作为国内医疗器械龙头企业，在细分领域有领先于竞争对手的优势。公司已成为国内医疗器械行业领先企业，鱼跃逐渐开启产品战略升级、海外并购、国际技术和人才引进的新步伐，公司超前的战略布局为未来相对快速的增长奠定了良好的基础。

预计公司2017~2019年归母净利润分别为6.23、7.64、9.25亿元，按照最新股本计算，对应的每股收益分别为0.93元、1.14元和1.38元。看好公司未来能够继续拓宽医院渠道、加快移动医疗布局、深化线下渠道等发展，市场占有率有望进一步提升，维持“买入”的投资评级。（信达证券）