文/秋源俊二
本来这事不想写的，没想到反馈的人很多。那就随便扯扯，让各位爷满意一下。
这是我原先的评论：
顺丰和菜鸟站在商业角度，都没错！也有很多可写的东西，现在处于静默期就不逼逼了！希望这次争论，能够产生一场变革，顺丰多看看国外的UPS、FedEx和DHL等企业。这是当下战略核心的事情，但也是一城一局的事情！更是一个需要魄力和眼界的事情！
先说阿里系这边：
自从染上了“水电煤”的生意，阿里系就喜欢上了做基础的工作。例如电商平台、金融平台、物流信息平台、云计算平台等等，实现那句“让天下没有难做的生意”。
这潜台词，就是说，一切现代商业，都建立在阿里提供的“水电煤”的基础上。获得垄断地位，然后靠“地租”过日子。一切生意都抽成，产生类似“税收”效果。
这和现代社会的公共领域服务提供一样，需要政府“法定垄断”来支持。政府提供这些，但政府会考虑公共社会福利。
也就是说：不管水电煤多么稀缺，政府给予法定的企业经营的权利，但必须“充分供应、限制定价”，同时给予一定利润。
如果没有“法定垄断”，那么这些依靠自发的企业，都会被其他资本家竞争死了。
做个很简单的比方：如果水电煤，可以根据利润最大化肆意提价，那么会产生类似金融周期的情况。也就是“竞争——垄断——危机——竞争——垄断……”的过程，而现代社会，比如水电煤，这些基础东西，是不能接受这样的情况产生。
以石油为例，发生过几次大的石油危机，情况莫不如此。
但是，假如这样的事情，发生在“水电煤”身上，会怎么样：设想大家没法喝水洗漱、没法开灯、也没法做饭，这会产生多少社会成本。
虽然“法定垄断”会导致各种腐败，但是相比较提供一个“低成本社会”，这些代价是值得的。
回头看阿里：
天猫淘宝：这是企业对个人，成为物品和服务，面对最终消费者的核心环节，交易由此产生。阿里收“地租”；
阿里巴巴：这是企业对企业，成为供应链环节，阿里收“地租”；
蚂蚁金服：这是金融和金融信息领域，依然雁过拔毛。尤其是蚂蚁聚宝，阿里做平台会让很多基金公司成为管道；
云计算、大数据等信息流，也就是马云常说的现代社会的“水电煤”；
菜鸟物流，也是类似的，不执着于具体的操作。
“菜鸟不碰具体物流配送，没有一辆快递车，没有一个快递员，是凭借物流合作伙伴的支持合作，共同提升了中国的快递物流效率。”
以交易为核心，资金流、信息流和物流为辅助，最好都通过阿里的垄断平台，这可能是马云的愿景。
类似于政府，只要企业在我国境内上，就涉及交税、交地租。
现代商业社会，阿里系想的干的事情：只要是买卖以及前后的过程，都经过一下阿里，然后“收税”。
这个愿景当然很好，但问题在于：政府不是盈利性质的，而阿里系是企业，是上市公司，是追求盈利数据的，即便考虑社会福利，相信那也是为了更好的盈利。
它可以少有顾忌（权衡单价收益和客户数）的涨价，而政府不会这样做；即便让水电煤的价格上涨，也不太影响人们生活，否则则是人们揭竿而起，帝国根基动摇。
菜鸟和顺丰撕逼背后，就是阿里系想控制国内物流这个现代商业的辅助环节。
在这个过程中，阿里做的事情，就是尽可能追求垄断，尽可能以合围之势，围歼反抗者，让对方俯首称臣。
个人的观点是：在这个商业博弈当中，追求垄断没有错，这确实是建立护城河，尤其是这个不太尊重知识产权的中国市场。
但我前面也说了，为什么这可能是变革的契机呢？
明眼人通过我上面分析政府税收地租和阿里商业地租，应该就能够明白，阿里现阶段做的，确实提升了商业效率。所以呢？商业的品质呢？淘宝山寨文化、泛滥的假货、知识产权就是个笑话。
这也是政府公有服务企业所面临的问题。虽然在逐渐成型的时候，是非常高效；可一旦像淘宝天猫那样，成熟了以后，很多问题就没法根治，这当然不是马云的责任，但是这个“商业地租”，却如同吸血鬼一样，一直吸血，但又不让你死掉。
所以，我非常期待，马云先生，在追求垄断、“商业地租”的情况下，多考虑一下品质的提升。所做出的东西，不仅仅重视于效率的提升方面。也就是说，我期待有点变革，就类似３Q大战之后腾讯的变化。
抓住效率变革革命，是阿里系成功的原因。但是副作用就类似于现在的淘宝文化。效率的提升在一定阶段，非常管用，但随后是效能的提升。
不用想都知道，淘宝卖货郎，会越来越难受。因为商业地租，越来越贵了。
再说顺丰：
说白了，顺丰就是一个很能干的个人，能力强，不甘心做傀儡，也不愿意打工，就想做自己的独立王国。
这对志在整合物流信息达到垄断的菜鸟看来，就是造反，会坏了百年基业。
京东物流已经是一个独立王国了，那是基于京东有电商业务，这就是刘强东手上的“枪和部队”。
但你顺丰没有啊，手中无兵无枪，居然造反了。假如成功，尤其是成本比较低就可以成功，势必会导致其他人会纷纷效仿。
之前就有一个美团造反，“线下交易”流，不能完成大一统的垄断，阿里只能自己亲自培养儿子——口碑。
现在顺丰造反，势必会导致其他一族，纷纷效仿。
目前支持顺丰者如下：京东、腾讯、美团、网易……
这还没开始，要是顺丰成功了，估计凡是电商物流企业，都有希望自己独立的想法。
但是我说顺丰，前面我也谈过，顺丰学习一下其他国外的企业，例如UPS、FedEx、DHL等，物流行业，是种建立起护城河，就有很多业务可以开发的企业。
减少对阿里系电商的依赖，尤其是断腕般的减少，业绩可能遭遇的下滑，导致股价暴跌。
可以对比一下国外的那些个巨头，想想差距在哪里。既然想做独立王国，硬件和服务是最重要的，不走垄断的路，那就走精细化的路。目前看，还需要继续填坑。
现阶段顺丰之所以看起来很优秀，那只是因为国内同行的衬托，并不是顺丰和这些国际顶尖物流公司的业务的差距没有了。实际上差距非常大，具体看市值就知道了。
对于顺丰而言，可能企业需要思考的东西太多了。阿里的电商模式（亚马逊不在此类）和互联网金融，基本做到了全球第一，虽然还有诸多挑战。
矛盾的世界，就是这样的啊。旧的矛盾消逝，新的来临。
顺丰，过早独立称王，可能并不是一件好事。相比起曾经的京东、美团那时候的控制力，还是稚嫩了一点。
日本的佐川物流、德国的DHL，中国的顺丰，你最喜欢哪一家？不谈美帝的超级企业。
而同一时间，京东除了亚马逊，还有谁啊？新美大的鼻祖——groupon ，早就不是他们的对手。
“广积粮、深挖墙、缓称王”，还有很多坑要填，对于顺丰而言，也是变革、转型的契机 。称王时候不到，追求的不是独立，只是满足个人野心罢了。
总结：
顺丰和菜鸟站在商业角度，都没错！希望这次争论，对这两家企业，产生几场变革。阿里系想做“商业世界的政府”，靠地租来挣钱，生意是个好生意，但也得考虑“帝国王朝周期律”啊；
顺丰多看看国外的UPS、FedEx和DHL等企业，学习顶级标杆是如何服务，如何进行业务布局，进而展开“物流标杆中国本土化”。
对于双方而言，这是当下战略核心的事情，但也是一城一局的事情！时代选择更是一个需要魄力和眼界的试金石！
