本周,上证综指站稳在2300点之上,而遥看上一次的2300点,则要回到去年的6月4日。半年时间内,投资A股市场的基金也做了回“过山车”:总体而言,近七成的主动型股票方向基金跑赢了大盘,而指数型基金由于被动投资,只有不到一半跑赢大盘。
对比本周一的基金净值和去年6月4日的基金净值,根据Wind数据统计,312只主动型股票基金中,有211只的净值收益为正,占比67.63%,上投摩根新兴动力的净值涨幅达到23.52%,国富中小盘、添富医药等22只基金的净值涨幅均超过10%;华夏收入、嘉实价值和银河消费等3只基金的净值没有变化;有98只基金的净值收益为负,占比31.41%,跌幅最大的东吴行业下跌超过10%,为10.03%。
对于183只混合型基金而言,有122只在区间内取得了正收益,占比66.67%,华泰柏瑞积极成长和博时回报配置的涨幅都超过8%;有60只基金为负收益,广发大盘成长跌幅最大,达到14.17%。
在167只指数型基金中,获得正收益的仅为77只,占比46.11%,跟踪金融、地产等大盘蓝筹股的指数型基金涨幅居前,如华夏上证50ETF、国泰上证180金融ETF等;下跌的基金达到90只,占比53.89%,其中跟踪资源类股票的基金跌幅居前,如银华中证内地资源主题、博时自然资源ETF等。
从上述对比中发现,在此次的震荡轮回市场中,主动型的基金产品总体表现要好于指数型产品,而在指数型基金中,过去的半年时间内,跟踪蓝筹的基金表现更胜一筹。
业内基金研究人员指出,在单边上涨的市场中,指数型基金以高仓位、持股稳定更具备优势,但在震荡指数轮回的过程中,主动型基金可以调节股票仓位、规避风险,较为灵活,表现更值得关注。记者 黄晓霞