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股基最低持仓新规明年实施 两股基率先转型

今年8月8日开始实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》将 股票型基金最低仓位提高到80%,而在该 股基新规生效之前成立的大多数传统 股票基金契约中设定的股票最低仓位为60%,达不到股基新规标准,证监会专门给出一年时间让老股票基金做出抉择,要么召开持有人大会提高仓位符合股基新标准,要么更名去掉“股票”二字。

在新的基金运作办法实施四个多月后,终于有传统股票基金开始变身,首吃螃蟹者为 中欧基金旗下 中欧中小盘 。根据中欧基金12月25日发布的持有人大会公告,将对中欧中小盘基金转型进行表决,其转型重点为变更投资范围。不过,为了符合股票型基金新规,此次转型中欧中小盘将由股票型变更为 混合型,中欧中小盘因此成为首只变更基金类别的传统股基,类别变更后,中欧中小盘股票配置范围不发生变化,仍为基金资产的60%到95%。

“这也意味着,相比新的股票基金股票仓位不低于80%的要求,中欧基金更愿意保持目前中欧中小盘的股票配置范围不变,而不是提议提高最低仓位继续留在股票基金阵营,至少对持有人来说,原有的股票配置范围给基金经理调仓空间较大,更容易接受”。上海一资深 基金研究员认为。

除了已经成立的中欧中小盘基金之外,一些拿到发行批文但还未发行的股票基金也酝酿变身混合基金。证监会网站上周五发布的最新一期基金募集公示表显示, 农银汇理基金于12月8日向证监会提交了基金变更注册申请,拟将旗下“主题轮动股票型”基金变更为“主题轮动混合型”。记者查阅资料发现,农银汇理主题轮动股票型基金早在2013年11月20日获得批准发行,但拿到批文后该基金迟迟未发行成立。在8月8日股票型基金新规实施后,该基金选择先变身混合基金再发行成立,这样可以免去成立后再变身的麻烦。

统计显示,在新的基金运作管理办法实施之前成立的股票型基金中,契约中流行的股票仓位变动范围为60%到95%,只有个别产品最低仓位达到或高于80%,这就意味着,在明年8月8日之前,这些最低仓位不足80%但冠以股票型基金的传统股基必须做出抉择,预计明年上半年将迎来变阵高峰 .

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