天津在线

首页> 财经频道> 证券> 正文

瑞东系精准卡点举牌杀入 金宇车城定增案前景难料

证券时报记者 唐强

在重组折戟后,金宇车城(000803)又紧急启动定增融资,欲大力加码汽车后市场。正值此关键时刻,“瑞东系”却突然杀入触发举牌,一举夺下第三大股东之位。

据证券时报·莲花财经(ID:lianhuacaijing)记者了解,上市公司与举牌方并无事先沟通,双方也没有过多联系。如今,随着“瑞东系”的杀入,几经波折的金宇车城定增案,能否顺利通关股东大会,又增添几分变数。

突击买入630万股

瑞东系晋升第三大股东 2月3日,金宇车城发布一则股东权益变动报告书,西藏瑞东财富投资有限责任公司(下称“瑞东资本”)和上海北信瑞丰资产管理有限公司(下称“瑞丰资管”)双方联手,合计已持有金宇车城630万股,持股比例超过5%。

据公告,1月28日至29日,瑞东资本—瑞东梧桐基金和瑞丰资管—瑞东麒麟资管计划分别购入金宇车城340万股及300万股,合计占上市公司总股本的5.01%。该期间内,金宇车城的加权平均价为17.18元/股,两举牌方共计动用资金1.1亿元。

在上述两家机构中,瑞东资本为瑞东梧桐基金的基金管理人;北京瑞东为瑞东麒麟资管计划的投资顾问,实际控制瑞东麒麟资管计划的投资决策。目前,李艳为瑞东资本的法定代表人、执行董事,并持有瑞东资本30%的股权;同时,李艳为北京瑞东的执行事务合伙人,并持有该合伙企业27%的权益份额。根据《收购管理办法》第八十三条规定,如无相反证据,瑞东资本与北京瑞东为一致行动人,瑞东梧桐基金和瑞东麒麟资管计划具有一致行动关系。

针对上述情况,举牌方表示,此次增持是基于对金宇车城经营理念、发展战略的认同,及对上市公司未来发展前景看好,从而进行的一项投资行为。

截至2015年9月30日,金宇车城控股股东成都金宇集团有限公司持股比例为23.51%,其余股东持股份额均未超过6%。因此,合计持股5.01%的“瑞东系”将晋升金宇车城第三大股东。

随后,证券时报·莲花财经记者致电金宇车城,其相关负责人表示,公司与瑞东资本、瑞丰资管没有业务往来和其他联系,作为投资者都有权购买上市公司股份,但目前并不清楚他们的真实意图。

值得注意的是,“瑞东系”承诺,此次权益变动完成后6个月内不卖出所持金宇车城股份,未来6至12个月内将根据市场情况和自身经营情况决定是否增持或减持该上市公司股份。

瑞东资本曾深度参与

百花村重组

说起“瑞东系”,或许众多投资者对其还不太熟悉。事实上,该公司此前已在资本市场小试牛刀,并深度介入百花村(600721)的转型重组之中。资料显示,瑞东资本成立于2015年5月15日,注册资本为5000万元,自成立至今主要从事股权投资相关业务,已作为多只私募股权基金的基金管理人开展业务。

证券时报·莲花财经记者注意到,1月8日,六师国资公司、兵团国资公司、兵团投资公司及兵团设计院与瑞东资本签署了《股份转让协议》,前四者分别向瑞东资本及其管理的瑞东医药基金转让持有的百花村2226万股、361万股、257万股和124万股股份,瑞东资本与瑞东医药基金分别受让1484万股,各占百花村总股本的5.94%。其中,百花村每股转让价格为13.5元,较二级市场折价近20%,瑞东资本所需资金约4亿元。

天下没有免费的午餐,瑞东资本这个便宜并不是白捡的。在接收股权意向受让方递交申请材料时,百花村的兵团法人股东进行了严格的遴选,并最终认为,瑞东资本等战略投资者提供的百花村转型方案切实可行,同时可保证兵团对百花村的控制地位。

紧接着,1月14日,百花村重组方案火热出炉,公司拟通过重大资产置换、发行股份、支付现金等方式购价值19.45亿元的华威医药100%股权。据悉,华威医药是国内领先的高端药物研发企业,自成立以来已完成近200多项临床前研究,涉及多个治疗领域,客户群包括扬子江药业集团、哈药集团、康恩贝等。

实际上,百花村此次并购标的华威医药正是瑞东资本等推荐的,兵团法人股东认为,瑞东资本在医药行业及资本市场具有较好的资源和经验,有助于帮助百花村实现成为我国高端医药集团的战略目标。

此外,瑞东资本将作为基金管理人设立一家契约式私募股权基金(瑞丰医药基金),借此参与百花村此次重组配套融资。根据方案披露,瑞丰医药基金将动用认购金不超过4.6亿元,认购股份不超过3746万股。届时,瑞丰医药基金将持有百花村8.39%的股份,而整个“瑞东系”持股比例将达到15.03%。

瑞东系话语权凸显

金宇车城定增或难过关

目前,金宇车城主营业务为丝织品制造加工、房地产开发等,但经营业绩并不理想,由此成为资本市场热门的重组标的。2015年12月24日,金宇车城发布公告,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票随即停牌。

针对重组,金宇车城公布了一些细节,上市公司于12月23日与上海索乐互娱科技有限公司(下称“索乐互娱”)签订《合作框架协议》,公司拟向索乐互娱购买其持有的君游网络100%股权,标的公司估值7亿元。然而,在停牌尚不足一个月时间之后,金宇车城就于1月7日晚间披露最新公告,由于双方未能就此次重组涉及的交易价格等达成一致,该次重大资产重组就此终止。

1月20日晚间,金宇车城又公布增发预案,公司拟向特定对象发行5400万股,募资12.83亿元布局汽车后市场。此次增发对象共计3名,其中,实际控制人胡先成认购2350万股,成都融通汇达股权投资基金中心(有限合伙)认购2200万股,自然人贺迎芳认购850万股。按照规划,金宇车城拟投入3亿元资金用于汽车后市场O2O平台建设,8.19亿元用于汽车后市场网点建设项目,余下的1.56亿元用于补充流动资金及偿还债务。

然而,金宇车城的一系列资本运作并未得到二级市场认可,其股票自今年1月21日复牌后便遭遇重挫。历经5个连续跌停后,金宇车城股价已从30元/股的高位暴跌至18元/股以下。结合上述情况,有职业投资人士指出,此时正值金宇车城定增关键时刻,“瑞东系”的突击举牌用意似乎并不简单,且举牌成本已经远远低于23.76元/股的定增价格。目前,金宇此番定增案尚需股东大会审议,“瑞东系”的加入无疑让此事增添变数。

对此,证券时报·莲花财经记者也注意到,金宇车城股权结构较为分散。按照其最新版公司章程规定,金宇车城股东大会普通决议和特别决议,应由出席股东大会的股东所持表决权的1/2和2/3以上通过。

需要提醒的是,由于金宇车城实控人拟参与定增认购,届时其控股股东也将回避表决此议案。在抛开这一大部分表决票后,凭借着5%的持股量,“瑞东系”在股东大会上的话语权将变得举足轻重,金宇车城定增案能否通过股东大会审议的确难以预料。而前述金宇车城相关负责人表示,上市公司股东都具有平等的投票权,公司将会与股东进行充分沟通。

版权声明

一、凡注明来源为"天津在线"的所有作品文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属天津在线或相关权利人专属所有或持有所有。

二、未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。

三、凡本网注明"来源:XXX(非天津在线)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

四、转载声明:如本网转载作品涉及版权等问题,请在作品于本网发表之日起30日内及时同本网联系,否则视为放弃相关权利。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与天津在线无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们删除:jubao@72177.com

今日天津