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上交所成功发行首单可续期公司债

中新社上海3月11日电 (记者 缪璐)在11日举行的例行发布会上,上海证券交易所(以下简称“上交所”)表示,“浙江交投集团公司是面向合格投资者公开发行的首单交易所可续期公司债,3月8日已在上交所成功发行”。

可续期公司债,是指赋予发行人以续期选择权,不规定债券到期期限的新型公司债券。此次成功推出的可续期公司债,其期限长、规模大、成本可控、可降低资产负债率等多种特质,精准符合了重大基础设施建设的融资需求,有助于缓解实体经济融资困境,降低基建企业融资成本,有利于国企改革。

为全面落实中央“坚持创新发展、提高金融服务实体经济效率”的理念,在中国证监会的统一部署下,上交所债券市场不断加大产品创新力度。自2015年《公司债券发行与交易管理办法》发布实施后,交易所债券市场迎来迅猛发展,发行规模持续扩大、发行利率屡创新低、产品创新明显加快。

浙江交投集团公司本次可续期债发行规模为20亿元人民币,期限为5+N,债券信用等级为AAA;发行获得市场认可,认购倍数达2.925倍,票面利率仅为3.60%,远低于发行人其他债务融资成本;由浙商证券承销。

据了解,浙交投作为浙江省最大的国有独资高速公路投资运营公司,在建项目众多,对资金尤其是中长期资金保持着持续的旺盛需求,本次可续期公司债的发行不仅可以为浙交投解决长期融资需求,还能有效补充公司资本金,降低资产负债率。(完)

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